LEISTUNG

Finanz- und Vermögensgestaltung

Vermögenswerte, Liquidität und Verpflichtungen im Zusammenhang erfassen – als Grundlage für tragfähige private Finanzentscheidungen.

IM DETAIL

Vermögen vollständig erfassen und Zusammenhänge verstehen

Private Vermögensentscheidungen lassen sich nur sinnvoll beurteilen, wenn Vermögenswerte, Finanzierungen, Zahlungsströme und steuerliche Auswirkungen gemeinsam betrachtet werden.

Wir erstellen einen strukturierten Vermögensstatus, analysieren die Zusammensetzung und entwickeln daraus eine nachvollziehbare Planungs- und Controllinggrundlage.

Leistungsschwerpunkte

Vermögensübersicht und Dokumentation

Erstellung einer Privatbuchhaltung
Erstellung eines privaten Vermögensstatus
Finanz- und Vermögensstrukturanalysen

Liquidität und laufende Planung

Private Liquiditäts- und Finanzplanung
Vermögenscontrolling
Betrachtung bestehender Finanzierungen und Zahlungsströme

Ausgewählte Vermögensbausteine

Wirtschaftliche und steuerliche Prüfung von Finanzierungen
Wirtschaftliche und steuerliche Betrachtung von Wertpapiergeschäften
Prüfung von Anlageimmobilien
Prüfung geschlossener Fonds

Vermögensstruktur persönlich besprechen

KONTAKT AUFNEHMEN